Tras ser abandonada en la frontera del territorio de la manada de Blue River, Rain se cría en el orfanato como bruja, donde se convierte en la mejor amiga de Jessica Tompson, una mujer lobo huérfana de la manada. Tras el decimoséptimo cumpleaños de Jessica, Jessica le dice a Rain que deben escapar de la manada para salvar a Rain de un destino horrible. Pero antes de que puedan irse, Odett, una cachorra rebelde de cinco años, entra en sus vidas y deciden llevársela con ellos para asegurarse de que no corra la misma suerte que Rain. Cuando se van, corren peligro mientras se encuentran en el bosque mientras intentan dirigirse hacia el sur, hacia Nueva Orleans, en un esfuerzo por encontrar a una bruja que ayude a entrenar a Rain para que use su magia. Pero pronto descubrirán que la diosa de la luna tiene un plan para Rain y su familia recién descubierta. La sacan de su miserable vida y la arrojan a una montaña rusa llena de altibajos: encuentra a la pareja que le ha dado la diosa, descubre el pasado de su familia e incluso libra una guerra para salvar a todas las especies sobrenaturales. ¿Qué implicará su destino? ¿Encontrará su final feliz?

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